Telefónica reduce su deuda en 200 millones tras vender el 64% de su filial de fibra óptica e Perú

Traspasa en 54% al fondo KKR y el 10% a Entel Perú

Telefónica extenderá la fibra al 100% de los municipios andaluces en 2024

José María Álvarez-Pallete, presidente ejecutivo de Telefónica
José María Álvarez-Pallete, presidente ejecutivo de Telefónica
E. P.

07 de julio 2023 - 13:59

Madrid/Telefónica Hispanoamérica ha vendido el 64% de PangeaCo -a filial a través de la que gestiona su negocio de fibra óptica en Perú- a KKR y a Entel Perú, una operación con la que el grupo Telefónica reduce su deuda neta en unos 200 millones de euros, según ha informado la compañía en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, KKR se hará con el 54% del negocio de fibra óptica de Telefónica en Perú, mientras que Entel se quedará con el 10% y la operadora dirigida por José María Álvarez-Pallete mantendrá el 36% restante.

Como parte de la transacción, Telefónica del Perú y Entel venderán a PangeaCo ciertos activos de su infraestructura de fibra óptica hasta el hogar, al tiempo que se suscribirán una serie de contratos, entre ellos, para la prestación de servicios mayoristas de conectividad tanto con Telefónica del Perú como con Entel Perú.

Según ha explicado la operadora, cuando se cierre esta transacción la deuda financiera neta del grupo Telefónica se reducirá en unos 200 millones de euros. Además, recibirá "determinados pagos variables" en los próximos cuatro años.

KKR creará una nueva empresa

En este contexto, KKR creará y controlará una nueva empresa mayorista de fibra óptica en Perú -que se denominará On Net Fibra de Perú-, la cual combinará las redes de fibra óptica de PangeaCo, Telefónica del Perú y Entel Perú y "facultará por primera vez el uso de la red a todos los proveedores de internet" en el país, según ha informado el fondo en un comunicado.

En ese sentido, KKR planea realizar una inversión adicional de aproximadamente 200 millones de dólares (en torno a 184 millones de euros) para "más que duplicar la red de fibra ultrarrápida", pasando de una cobertura de alrededor de dos millones de hogares a 5,2 millones, "con posibilidad de contratar el servicio de fibra óptica en 86 provincias (de Perú) hacia finales del 2026".

"Según los términos del acuerdo, KKR adquirirá una participación mayoritaria en PangeaCo, la cual posteriormente se hará con las redes de fibra óptica existentes de Telefónica del Perú y Entel Perú. A través de la combinación de estas redes, KKR establecerá On Net Fibra de Perú (nuevo nombre de la compañía) para construir y operar de manera independiente la red de fibra óptica más grande del país", ha detallado el fondo.

Así, KKR controlará el 54% de On Net Fibra de Perú, mientras que Telefónica Hispanoamérica poseerá el 36% y Entel Perú el 10% restante.

"La red de fibra óptica de On Net Fibra de Perú estará abierta a todos los proveedores de servicios de internet, incrementando la competencia en el mercado. Telefónica del Perú y Entel Perú serán los primeros clientes de la red de acceso abierto ampliada, lo que permitirá a ambos proveedores llegar a un mayor número de clientes con ofertas de ultra alta velocidad. Los clientes actuales de PangeaCo, Telefónica del Perú y Entel Perú no se verán afectados por la transacción", ha explicado.

En Perú, el 88% de los hogares cuenta con acceso a internet fijo o móvil, pero menos del 35% tiene acceso a redes de fibra óptica de alta velocidad, según datos de diferentes informes oficiales.

En este sentido, KKR "se compromete" a duplicar el alcance de la fibra óptica en la red y a llegar a zonas del interior del país, así como a hogares de ingresos medios y bajos.

"Esta operación es posible gracias al éxito logrado por KKR en la expansión de la conectividad y mayor competencia de On Net Fibra de Chile y Colombia. En este primer país, la firma logró ampliar el acceso a internet de alta velocidad de 2,4 millones a 3,7 millones de hogares en más de dos años, y, en el mercado colombiano, el avance fue de 1,2 millones a 2,4 millones de hogares conectados en casi dos años", ha resaltado el fondo.

La inversión de KKR se canalizará a través del fondo KKR Global Infrastructure Investors III y planea proporcionar apoyo operativo a On Net Fibra de Perú a través de Nexo LatAm, un negocio de infraestructura digital que apoya la estrategia de infraestructura de KKR en toda América Latina.

En ese sentido, toda esta operación todavía tiene que ser aprobada por las autoridades competentes.

Europa Press

07/07/2023 11:43:58

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